Эрику было четырнадцать, когда он впервые попробовал наркотики. Десять лет спустя он по-прежнему живет в маленьком городе с матерью и отчимом,

На первый взгляд, Караг — обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна. Он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума.