Последние годы военной диктатуры в Бразилии. Школьный учитель Марселу бежит от своего прошлого, но не может найти себе покоя даже в другом городе.

Педро, семидесятилетний гомосексуальный медбрат, заботится о Даниэле, своей нездоровой трансгендерной подруге. Для того, чтобы определить ее в