Школяр Ку Шен Чай живет в заброшенном форте вместе с матерью – он талантлив и умен, но совершенно лишен амбиций, а оттого беден, как церковная мышь.

Паренек Хсяо Хой, служащий при храме, случайно предотвращает покушение на принца династии Чинг, приехавшего с визитом. Последний за это берет юношу

После сожжения храма Шаолинь пятеро выживших старших послушников сбегают от маньчжуров и, разойдясь в разные стороны, договариваются пройти по стране

Когда Ханчжоу был атакован врагом, Сяо Фенг - мастер боя на мечах - прибыл туда для спасения своего дяди-генерала, но опоздал - город был захвачен.

Начало века, Япония планирует навязать Китаю грабительский контракт, и высшие правительственные круги страны ничего не могут с этим поделать.