В средневековой Англии Мерлин и король Артур изгнали злую колдунью Моргану и ее сына Мордреда на край вселенной, и Моргана жаждет мести. В наши дни

Агент ЦРУ преследует наемного убийцу, у которого в качестве эмблемы - фрагмент картины Пабло Пикассо «Спинорог».