Действие происходит в современной Македонии. Лазарь работает как приманка, которая отвлекает полицию и контролирует переправку нелегальных мигрантов

Герои этой истории - кровные братья Серафим и Витомир. Они давние друзья, вместе делят риск и скудные доходы, которые получают от контрабанды.

Радмило и Марко - молодая успешная пара геев. Счастливой эта пара могла бы быть где угодно, но не в Сербии. Парни не афишируют своих взаимоотношений,