Королевская семья Анкадии нанимает Лайлу, чтобы отреставрировать старую карусель, но на помощь ей неожиданно вызывается сам принц.

В результате неудачного военного биологического эксперимента рождается удивительное создание. Это существо находит подросток и прячет у себя дома.