В канун Хеллоуина Эми планирует свадьбу своего отца, когда она и её старые друзья Гилберт и Маршалл вдруг узнают, что Гарольд и Роуз в опасности.

Эсми работает танцовщицей в мексиканском баре. В результате самообороны Эсми убивает бандита из наркокартеля, и ей приходится бежать в Штаты.

Линдси и Мигель встречаются в Нью-Йорке в конце 1999 года и влюбляются друг в друга, но страхи, навязчивые идеи и воспоминания мешают паре жить