10-летний Тито живет в мире, где главная угроза человеческому существованию - страх. Он распространяется как болезнь и уничтожает людей изнутри.

Лучшие друзья - Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовы отпраздновать 124-летие «Уоллеса». «Уоллес» безнадежно пытается найти своего отца, а