Из-за внезапно разразившегося урагана бродячий цирк, знаменитый потрясающими номерами с лошадьми, заезжает в небольшое немецкое поместье Кальтенбах.

Несчастный случай испытывает на прочность тонкую душевную связь между Микой и Оствиндом. Всё меняется, когда Фанни привозит в Кальтенбах Ари —