Юноша из нищей семьи, стремящийся вырваться из тисков работорговца, должен решить, что для него важнее — остаться хорошим человеком или выжить.

Чтобы исполнить свои мечты, три связанных дружбой подростка из фавелы Сан-Паулу окунаются в мир музыки, наркотиков и религии.