Уилл, молодой испанский художник, ведёт счастливую и спокойную жизнь, пока после 10-летней разлуки к нему не возвращается психически больная мать.

После того, как герцога сверг его брат-тиран, его дочь Розалинда переодевается в мужчину и отправляется на поиски изгнанного отца. А между делом она