1994 год, небольшое афроамериканское поселение в штате Нью-Йорк. Чарльз по уши в долгах, не может найти работу и рискует потерять дом, в котором

История о первой любви в альтернативной Англии XXI века, где общество расколол расизм. Принадлежащие разным расам, но связанные запретной любовью