1939 год. Две девушки по вызову оказываются втянутыми в шпионаж с молодым Джоном Ф. Кеннеди, посетившим Эстонию по дипломатическим делам.

Страдающий от бессонницы мужчина включает аудиокассету с терапией нарушений сна, и вкрадчивый голос погружает его в сновидения, одно чуднее другого.