Мейсон-Сити, 1939 год. Ультраправый политический деятель Вилли Старк стремится к монопольной власти в своем штате. Его выдрессированная команда

В одном из отелей Токио происходит убийство американца. Расследование преступления приводит детектива Мунесуи в Нью-Йорк, где к нему присоединяется