Баскские земли, XVII век. Подмешав мухоморы в еду ненавистному мужу, молодая Катталин бежит в ночной лес. Там она сталкивается с жутким созданием,

8-летний Айтор, рожденный мальчиком, решает сменить пол и стать девочкой, встречая сопротивление со стороны семьи и общественности.

Героини фильма познакомились еще в средней школе, но строгая мораль тех лет не позволила их отношениям зайти дальше, чем просто дружба. Позже судьбы

События происходят более тридцати лет назад в Стране басков — автономном сообществе на севере Испании, в период разгара сепаратистского движения ЭТА