1943 год. В белорусских лесах действует партизанский отряд и прикомандированная к нему разведгруппа, возглавляемая майором госбезопасности Семиным.

Михаил ушел служить в армию, а в родном городе его осталась ждать Лида. После первой же стычки с «дедами» - суд и срок за непредумышленное убийство.

Сергей Кургузов только что получил звание полковника. Для 34 лет - успешная карьера, но, сообщая об этом отцу, подполковнику в запасе, он не выглядит